Ключевые слова: Катар, добыча газа, "газовая ОПЕК"

В конце XX - начале XXI вв. произошел прорыв в газовые "тяжеловесы" Катара - небольшого, площадью всего 11437 кв. км и населением 1,4 млн. человек (2009 г.)¹, полуостровного государства в Персидском заливе. А в производстве сжиженного природного газа (СПГ) Катар претендует на статус мирового лидера.

С. А. СТАРЦЕВ

Кандидат экономических наук (Нижний Тагил)

По оценке British Petroleum, Катар по объему достоверных запасов "голубого золота", составляющему 13,8% от мировых (нефть - 2,2%), занимает почетное 3-е место в "табели о рангах", уступая лишь России (23,4%) и Ирану (16%)². Если в 1989 г. доказанные запасы составляли 4,62 трлн куб. м, в 1999 г. - 10,9, то в 2009 г. - 25,46 трлн куб. м³.

Уникальными выглядят относительные показатели, характеризующие газовые ресурсы эмирата. Удельная плотность, т.е. количество газа на единицу площади, составляет 222,7 млн. куб. м на 1 кв. км (в мире - 2,9 млн). Срок прогнозируемой эксплуатации - 332,4 года (в мире - 63,1 года)⁴. Запасов газа Катара достаточно, чтобы на протяжении 30 лет обеспечивать потребности США в этом энергоносителе.

КЛЮЧ К ПРОЦВЕТАНИЮ В ПОСТНЕФТЯНУЮ ЭРУ

Уже с 80-х гг. стратегия развития Катара связана с освоением природного газа, считающегося в Дохе ключом, который должен открыть дверь к экономическому процветанию в постнефтяную эру.

Катарский "газовый Клондайк" - уникальное супергигантское Северное шельфовое месторождение (North Field), крупнейшее месторождение свободного газа на планете. Предполагают, что в горно-геологическом плане оно образует единое целое с иранским месторождением Южный Парс, занимая территорию в 6 тыс. кв. км. Оно было открыто в 1971 г. и, по разным оценкам, содержит от 8 до 10 трлн куб. м газа⁵. Кроме того, газ имеется и в ряде нефтяных месторождений Катара.

До 1980 г. внутренний спрос на энергоноситель полностью удовлетворялся попутным газом, поэтому разработка North Field началась лишь в 1987 г.

Добыча газа в Катаре демонстрирует высокую динамику роста: 2000 г. - 23,7 млрд. куб. м, 2005 г. - 45,8 млрд, 2008 г. - 76,6 млрд. куб. м⁶. Таким образом, за последнее десятилетие зафиксирован более чем 4-кратное увеличение. В 2008 г. эмират оказался вторым по величине прироста производства энергоносителя после США.

Вместе тем, с 2005 г. в Катаре выражают беспокойство по поводу слишком высоких темпов освоения Северного шельфового месторождения ввиду опасений возможного падения давления в газоносных пластах, снижения продуктивности и осложнения перспектив будущей эксплуатации. Эмират взял "газовую паузу": было принято решение о приостановке дальнейшей разработки месторождения и проведении всестороннего исследования, результаты которого ожидались в конце прошлого года. Но, несмотря на мораторий, идет активная подготовка к заключению новых контрактов.

Стержнем интенсивного хозяйственного роста, своеобразным "катарским ГОЭЛРО", является 5-летняя энергетическая программа (2007 - 2012 гг.) с инвестиционным обеспечением порядка 70 - 80 млрд. долл. Одним из трех базовых направлений рассматривается развитие новых мощностей по производству сжиженного природного газа (СПГ). Доходы нефтегазового сектора составляют 60% от ВНП.

В нефтегазовом секторе ключевая роль сохраняется за государством в лице вертикально интегрированной национальной компании Qatar Petroleum. Она реализуется через систему участия в дочерних фирмах и взаимодействии с признанными "грандами" из числа транснациональных энергетических концернов и новыми "игроками" из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В частности, в сентябре 2009 г. подписано соглашение сроком на 25 лет с китайской государственной China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) о разведке и совместном освоении углеводородных ресурсов акватории Катара в Персидском заливе⁷.

Организационно-правовым фундаментом газовой индустрии являются совместные предприятия - корпорации с привлечением представителей мирового нефтегазового бизнеса, с гибко варьирующимся от проекта к проекту составом участников при сохранении за государством контрольного пакета акций. В 1997 г. была основана Qatar LNG Company (Qatargas), которая в настоящее время производит 7,2 млн. т СПГ в год и 60 тыс. барр. газового конденсата в сутки*. Достаточно сложная организационно-правовая и технико-экономическая структура компании отражена в табл. 1.

Катар "перевел" мировой энергетический рынок в новую эру, когда 6 апреля 2009 г. запустил первую в истории интегрированную систему по добыче и производству сжиженного газа Qatargas-2 - объект нового поколения стоимостью 13 млрд. долл. Производственная цепь состоит из 3-х морских полностью автоматизированных газодобывающих платформ, заводских объектов по трехфазовой переработке и сжижению газа, 5 гигантских цистерн, 2 причалов и 14 новейших судов-ме-тановозов⁸. Поставки ориентиро-

* Объем запасов, добычи и транспортировки природного газа измеряется в куб. м; производство (сжижение путем охлаждения) СПГ исчисляется в тоннах, с использованием катализаторов - в баррелях. Транспортировка и сбыт в емкостях - в куб. м, производство газового конденсата - в баррелях. Контракты на поставку СПГ исчисляются как в тоннах, так и в куб. м (прим. ред.).

Таблица 1

Структура компании Qatargas

Источник: www.qatargas.com

ваны на Великобританию и потенциально способны удовлетворить до 20% потребностей этой страны.

Другим участником газового хозяйства является Ras Laffan LNG Company (Rasgas), основанная в 1993 г. Qatar Petroleum (с долей капитала 63%), ExxonMobil (25%), Korea Gas Corporation (5%), Itochu (4%) и Nisso Ivai (3%). В настоящее время функционируют 5 производственных блоков с дополнительным привлечением японского и итальянского капитала. Кроме того, Qatar Petroleum (70%) и ExxonMobil (30%) подписали соглашение о строительстве крупнейшего в мире завода по сжижению газа Rasgas-3 мощностью 15,6 млн. т в год с пуском в конце прошлого года⁹.

Для Катара характерны оперативность и интенсивность в реализации проектов. Благоприятный инвестиционный климат привлекает крупные портфельные иностранные инвестиции в газовую промышленность страны.

Сердцевиной вертикальной интеграции и географической диверсификации в международной торговле СПГ является его морская транспортировка, которую осуществляет Qatar Gas Transport Co., известная также как Nakilat (т.е. "перевозчик" по-арабски).

Без преувеличения можно сказать, что Катар обладает крупнейшим по числу судов и их суммарной грузовместимости, новейшим по времени создания (суда не старше 3-х лет) и лучшим по технической оснащенности флотом танкеров-газовозов мире. К концу десятилетия в него будет входить 71 судно, отличающиеся по тоннажу, что позволит проводить гибкую логистическую и маркетинговую политику¹⁰.

Замыкающим звеном движения энергоносителя является газораспределительная сеть страны-потребителя. В мае 2009 г. Катар начал поставлять сжиженный газ на самый большой в Европе терминал в Великобритании - совместное предприятие Qatar Petroleum, ExxonMobil и Total. 21 августа 2009 г. первое судно осуществило поставку катарского СПГ на регазификационный терминал на Адриатическом побережье Италии, 45% акций которого принадлежит Qatar Terminal Ltd., дочерней структуре Qatar Petroleum. Катарская компания также имеет 70% акций в сооружаемом на берегу Мексиканского залива терминале в США, ожидаемом к пуску в 2010 г.¹¹

Предполагается, что к концу будущего года Катар удвоит имеющиеся мощности по производству сжиженного газа и выйдет к 2012 г. на уровень 77 млн. т (106,3 млрд. куб. м). Немаловажен и позитивный побочный эффект - по мере разработки газовых месторождений увеличивается добыча конденсата и сжиженных нефтяных газов (СНГ), которые не попадают в квоты ОПЕК*, что служит дополнительным источником наращивания производства жидких углеводородов.

Большая часть внутреннего энергопотребления Катара приходится на природный газ (79%) при относительно умеренных темпах его роста на фоне увеличения объемов добычи: 2000 г. - 14 млрд. куб. м, 2005 г. - 18,7 млрд, 2008 г. -19,8 млрд. куб. м¹². Дело в том, что по потреблению этого энергоисточника эмират уже занимает место в элитной группе (свыше 2 т нефтяного эквивалента на душу населения) при протяженности газораспределительной сети всего 400 км.

Стремясь диверсифицировать сферы использования природного газа, Катар в конце 2010 г. вступает в "алюминиевый клуб" государств Персидского залива. В субрегионе вводится в строй 5-й по счету металлургический завод Qatar Aluminium (Qatalum) с первоначальной мощностью 580 тыс. т, на паритетных началах принадлежащий Qatar Petroleum и национальной норвежской нефтяной компании Norsk Hydro.

СПГ - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ КАТАРСКОГО ГАЗА

Однако экспортные возможности страны лимитированы пространственным фактором, исключительно значимым в международной торговле газом, - удаленностью от ведущих центров потребления. В силу специфики физико-географического положения выход на ключевые макрорегиональные рынки газа путем трансконтинентальных трубопроводных поставок или технологически невозможен (Северная Америка), либо серьезно лимитируется экономико-технологическими факторами (Азиатско-Тихоокеанский регион и Европа).

Однако эмират удачно нашел свою газовую нишу. "Джокер в газовой колоде" страны - это возможность организовать поставки СПГ. В этом случае равноудаленное местоположение Катара между Атлантическим и Тихоокеанским

* Катар - член ОПЕК (Организации стран-экпортеров нефти).

Таблица 2

Долгосрочные контракты Катара на поставку СПГ (млн т/год)

Источник: Касаев Э. О. Анализ и перспективы развития газовой отрасли Катара - www.imes.ru/rus/stat/2009/22.04.2009

центрами глобального социально-экономического развития становится преимуществом. Ведь капиталоемкое производство СПГ экономически оправданно, если потребитель находится на расстоянии свыше 5 - 6 тыс. км.

Объем продаж СПГ, весьма динамично развивающегося сегмента газового рынка, в 2002 - 2008 гг. вырос на 70% и, по оценкам, к 2020 г. увеличится еще в 2 раза¹³.

Амбициозна, но вполне реальна стратегическая цель Катара - выйти в разряд крупнейших экспортеров энергоносителей в мире. Дебют - пробные поставки 165 млн. куб. м СПГ в Японию - состоялся в 1996 г., и уже через десять лет Катар уверенно возглавил рейтинг ведущих стран-экспортеров СПГ. В 2008 г. вывоз за рубеж энергоносителя составил 39,68 млрд. куб. м в год, включая Южную Корею -11,62 млрд, Японию - 10,91 млрд, Индию - 7,98 млрд, Испанию - 5,12 млрд, Бельгию - 2,65 млрд, Тайвань - 1,1 млрд, Великобританию -1 млрд, США и Мексику - по 0,09 млрд. куб. м¹⁴.

Главный принцип организации внешней торговли газом - максимальная диверсификация способов доставки и рынков, невзирая на расстояния и "лица".

"Газовая география" Катара носит поистине планетарный характер. Наряду с ориентацией на традиционный рынок АТР и Южной Азии эмират стремится войти в квартет главных газовых поставщиков Европейского Союза (ЕС) после России, Норвегии и Алжира. Поставки газа в Европу могут быть увеличены в 4 раза с нынешних 7,5 млрд. куб. м, и Катар станет важным игроком в обеспечении европейской энергобезопасности.

Долгосрочные действующие контракты на поставку катарского газа приведены в табл. 2.

До глобального финансово-экономического кризиса предполагалось, что основной объем новых поставок будет поступать в США, где отмечался интенсивный переход на СПГ как экологически чистый источник энергии. Несмотря на увеличение в Соединенных Штатах собственной газодобычи при резком снижении цен, в декабре 2009 г. Катар отправил туда первый танкер-метановоз новой модификации.

Небезынтересно, что среди потенциальных партнеров Катара фигурировал даже "злейший враг" арабского мира - Израиль, официально объявивший в 2008 г. о намерении закупать с 2014 г. газ в объеме не менее 4 млрд. куб. м¹⁵. Сообщалось о подготовке тендера на строительство приемного терминала. Однако в Дохе информация о каких-либо контрактах с Тель-Авивом была дезавуирована.

В последнее время подписаны также соглашения с китайской CNOOC - 2 млн. т с перспективой увеличения до 7 млн. т, и польской нефтегазовой компанией Polskie Gornictwo Naftowe i Gazonoctwo (PGNiG) - 1 млн. т¹⁶, и т.д.

В дополнение к долгосрочным контрактам Катар активно использует поставки газа на условиях "спот"* в Японию, Испанию, Францию, Великобританию, Турцию, США.

Помимо СПГ, Катар начал успешно налаживать и традиционную трубопроводную поставку газа. В 2007 г. были проведены пробные прокачки как первая фаза реализации регионального газотранспортного проекта "Дельфин", предусматривающего создание единой трубопроводной сети стран Персидского залива. Его участниками стали Катар, Оман и ОАЭ, а оператором - международный консорциум (правительство Абу Даби - 51%, Total - 24,5%, Occidental Petroleum -24,5%). Уже на следующий год объем поставок составил 17,1 млрд. куб. м, что обеспечило Катару 36% прироста международных трубопроводных поставок 2008 г.¹⁷ Заинтересованность в подключении к сети проявляют Бахрейн и Кувейт.

Власти Турции и Катара обсуждают проект строительства газопровода в Малую Азию, а также условия соглашения на поставку СПГ. Об этом заявили на конференции в Стамбуле 2 августа 2009 г. президент Турции Абдулла Гюль и эмир Катара Хамад бен Халифа аль-Тани¹⁸. Министерства энергетики двух государств договорились о создании рабочей группы, которая и займется подготовкой к реализации проекта. Предполагаемая трасса газопровода пройдет через территорию Саудовской Аравии, Иордании и Сирии. Ранее руководство ЕС заявило, что рассчитывает на поставку из Катара 30 млрд. куб. м природного газа в год в "ближайшие несколько лет". Турция готовится закупать у Катара 4 млрд. куб. м в год сжиженного газа.

КАТАР И РОССИЯ: ПУТИ ГАЗОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В последнее время на Западе все отчетливее звучит мысль, что страны, обладающие самыми крупными в мире запасами природного газа - Россия, Иран и Катар, постепенно продвигаются вперед в деле создания "газовой ОПЕК", формируемой по образу и подобию нефтяного картеля¹⁹. В октябре 2008 г. руководители газовых корпораций России, Ирана и Катара провели в Тегеране встречу, вызывающую символические исторические ассоциации, поскольку они договорились о создании "большой газовой тройки", обладающей примерно 60% мировых разведанных запасов газа. Эта группа должна встречаться ежеквартально для обсуждения вопросов поставок и ценообразования. Пока члены "триумвирата" не являются очевидными конкурентами на международном газовом рынке, но ситуация постепенно меняется.

Во время визита в Катар в феврале 2007 г. президент России В. Путин, в свое время назвавший соглашение по картелю интересным предложением, заявил, касаясь перспектив союза стран-газоэкспортеров: "Нужен ли он, будем ли мы его создавать - это отдельный разговор, но координировать свои действия производители газового сырья должны"²⁰.

* Спот (от англ. spot - наличный, немедленно оплачиваемый) - вид сделки на наличный товар, в т. ч. при биржевой торговле, предполагающий немедленную оплату и доставку.

По большому счету, создание организации, аналогичной ОПЕК, в целях осуществления контроля над добычей природного газа и ценами на него в обозримом будущем вряд ли достижимо, главным образом ввиду специфики функционирования международного газового рынка. Тем не менее, как говорится, "тише едешь - дальше будешь". В декабре 2008 г. в Москве на 7-й Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) собрались представители 14 государств, принявшие решение о создании постоянно действующего секретариата, центр которого будет находиться в Дохе - столице Катара.

До конца 2009 г. функции руководителя ФСЭГ временно исполнял министр энергетики Катара. 9 декабря в Дохе министры энергетики 11 стран единогласно проголосовали за российского кандидата на пост генерального секретаря организации Л. Бохановского. Участников встречи приветствовал эмир Катара Хамад бен Халифа аль-Тани, отметивший, что "за повышением цен на нефть не последовало улучшения ситуации на рынке газа. Надо восстановить связь между ценами на углеводороды"²¹. Хотя в отношении создания газового картеля Катар занимает осторожную позицию, предпочитая контактировать на двустороннем уровне, своего рода эмбриональная структура "газовой ОПЕК" все-таки появляется.

Отражая причудливую смесь традиций и веяний новейшего времени, проявляющуюся в зоне Персидского залива на рубеже тысячелетий, на роль глобального пионера инновационной деятельности по технологиям и сферам использования газа претендует именно Катар.

Перспективной представляется технология GTL - Gas to Liquids ("газ в жидкость") - с использованием катализаторов, а не в результате рефрежирации (охлаждения)²². Недостаток технологии заключается в ее дороговизне, необходимости иметь большие площади и гарантированное снабжение крупными объемами газа примерно в течение 20 лет. Тем не менее, в 2006 г. был осуществлен план строительства завода Орикс (Orix GTL) с участием компании Chevron (49%) мощностью 34 тыс. барр. в сутки. Началось строительство завода Перл (Perl GTL) при участии Qatar Petroleum (51%) и Shell (49%) в качестве оператора. Ожидается, что после 2010 г. он будет производить свыше 70 тыс. барр. в сутки (полная мощность 140 тыс. барр. GTL и 120 тыс. барр. конденсата и СНГ). Хотя стоимость проекта может возрасти с первоначальных 4 до 18 млрд. долл., он реализуется, что свидетельствует о решимости Катара обеспечить многовекторное развитие отрасли. В планах довести объем до 177 тыс. барр. в сутки к 2012 г.

Один из ведущих ближневосточных авиаперевозчиков Qatar Airways при участии Qatargas и Royal Dutch Shell в октябре 2009 г. совершил первый в истории коммерческий перелет по маршруту Лондон-Доха на новом топливе. В его состав входят сжиженный газ, смешанный с авиационным керосином в соотношении 50 на 50.

Катар стал инициатором разработки на южнокорейских судоверфях двух новых классов судов для транспортировки СП Г грузовместимостью от 210 до 266 тыс. куб. м.

Опыт Катара в газовой сфере интересен для нашей страны, поскольку, по словам председателя правительства В. Путина, производство СПГ откроет России выход на новые рынки, позволит овладеть инновационными технологиями, которые пока практически не используются и не применяются.²³

В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что приоритетное внимание будет уделено развитию взаимовыгодного экономического сотрудничества, в том числе в энергетике, с государствами Ближнего Востока и Северной Африки, этого стратегически важного для российских национальных интересов района мира²⁴. И здесь маленький эмират может сыграть значительную роль. Глава "Газпромэкспорта" А. Медведев лишь для трех государств - России, Ирана и Катара - оставил звание "газовой надежды всего мира", поскольку за пределами 2030 г. все остальные страны-поставщики не смогут обеспечить заполнение существующих и проектируемых газотранспортных систем.

Несмотря на определенные сложности, во многом благодаря своей газовой "палочке-выручалочке" Катар оказался достаточно подготовленным к "нокдауну" мирового финансово-экономического кризиса. По словам эмира Катара, к ноябрю 2009 г. это государство полностью преодолело последствия глобального экономического кризиса, а рост экономики в 2009 г. составил 9% по сравнению с показателями 2008 г.²⁵ Была подтверждена корректность рейтинга стран, устойчивых к глобальному кризису, ранее составленного авторитетной швейцарской Школой международного бизнеса (IMD) по 20-ти индикаторам, где Катар занял достойное 3-е место, уступив лишь Дании и Сингапуру²⁶.

По уровню ВВП на душу населения по результатам 2008 г., рассчитанному по паритетной покупательной способности, МВФ поместил Катар на 1-е место в мире²⁷.

Эмират может позволить себе "роскошь" приступить к реализации амбициозных многомиллиардных инвестиционных проектов. Это создание субрегиональной железнодорожной инфраструктуры, строительство моста Дружбы, соединяющего Катар с Бахрейном, возведение суперсовременного города Лусайл и т.п.

¹ Данные ООН - см.: www.bbc.co.uk/ russian.../2009/09/0918_...qatar.shtml. В 1997 г. насчитывалось 665 тыс. чел. Прирост населения за истекшее десятилетие произошел в основном за счет иммигрантов, занятых на углеводородных промыслах.

² ВР Statistical of World Energy. June 2009 // www.bp.com/statistical review, p. 22.

³ Ibidem.

⁴ Рассчитано по: Ibid., p. 22, 24.

⁵ www.petros.ru./qatar

⁶ BP Statistical of World Energy.., p. 24.

⁷ www.bloomberg.com./apps/news?pid-206011048&sid=uguf/HUWBDK

⁸ Подробнее см.: The Pioneer. The Magazine of Qatargas Operating Company Ltd. March-April 2009.

⁹ Oil and Gas J, 12.08.2009.

¹⁰ Qatargas - Press Releases. 9.08.2009.

¹¹ www.rian.ru/economy/20091206/197374908.html

¹² BP Statististcal of World Energy.., p. 24.

¹³ Ibid., p. 30.

¹⁴ Ibidem.

¹⁵ Касаев Э. О. Анализ и перспективы развития газовой отрасли Катара www.imes.ru/russ/stat/2009/22.04. -09.htm

¹⁶ www.ng.ru/economics; http://news.mail.ru/politics/2704095

¹⁷ www.petros.ru/qatar

¹⁸ Gulf Times, 18.08.2009.

¹⁹ Christian Science Monitor, 13.10.2008.

²⁰ Время новостей, 9.04.2007.

²¹ www.bbc.co.uk/russian/russia/2009/12/091210_russian_press

²² Подробнее см.: Худяков Н. Маленькое государство с большим авторитетом // Мировая энергетика, 2008, N 7.

²³ www.gas.rftoday, 24.09.2009.

²⁴ Концепция внешней политики Российской Федерации // Международная жизнь, 2008, N 8 - 9, с. 231.

²⁵ www.news.mail.ru/economics/3018867

²⁶ Сычев В. Проверка кризисом - www.lenta.ru/articles/2009/05/21/test

²⁷ www.dic.academic.ru/dic.nsf/ruwikil14347

Permanent link to this publication: