В статье рассматриваются особенности восточноазиатского машиностроительного кластера. От более старых машиностроительных комплексов - западноевропейского и североамериканского - он отличается преимущественно экспортной ориентацией производства. Превышение доли промежуточной продукции в импорте стран Восточной Азии над ее долей в их экспорте означает преобладание сборочных производств в их промышленности. Дается характеристика международных производственных цепочек: производство частей и компонентов в странах восточноазиатского региона - сборка в Китае - экспорт в США, Европу и Японию. Показаны изменения в структуре таких цепочек данного региона в 2007 - 2011 гг. на примере телекоммуникационной отрасли. Установлено, что структура импорта США телекоммуникационной продукции из азиатских стран изменилась в пользу Китая. Технологический уровень телекоммуникационной продукции, экспортируемой Китаем, существенно повысился, в его экспорте возросла доля частей и компонентов.

Ключевые слова: геоэкономика, машиностроение, кластер, Восточная Азия, торговые потоки, кооперация, международное разделение труда.

В мировой экономике сегодня существуют три основных центра производства машин и оборудования: два традиционных (Западная Европа и Северная Америка) и один относительно новый в Азиатско-Тихоокеанском регионе (восточноазиатский). Учитывая интенсивные кооперационные связи между ними, их можно рассматривать как три региональных машиностроительных кластера, составляющих в совокупности глобальный кластер [6]. Начало XXI в. было временем интенсивных сдвигов на геоэкономической карте мира. В частности, восточноазиатский регион превратился в крупнейшего поставщика машин и оборудования на мировой рынок (табл. 1). Однако по характеру и схеме формирования он существенно отличается от "старых" машиностроительных комплексов - западноевропейского и североамериканского. Если там машиностроение развивалось под воздействием потребностей внутреннего рынка, то в Азии оно изначально было ориентировано на удовлетворение внешнего спроса.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В АТР

Бурный рост восточноазиатского машиностроительного кластера был обеспечен в первую очередь за счет развития сборочных производств, о чем свидетельствует особая структура внешней торговли товарами по конечному использованию.

Как известно, товарный экспорт по конечному использованию подразделяется на товары конечного спроса (final demand goods), включающие инвестиционные и потребительские товары (capital and consumer goods), и промежуточную продукцию (intermediate goods). Отличительной чертой внешней торговли динамично развивающихся стран АТР является преобладание импорта промежуточной продукции над ее экспортом.

По данным ВТО, в 2009 г. и в предшествовавшие годы в странах региона удельный вес промежуточной продукции в импорте (без учета топливного сектора) был значительно выше, чем в экспорте (табл. 2). Это означает, что азиатские страны ввозили компоненты и полуфабрикаты, а вывозили готовые изделия. Среди 12 крупнейших азиатских участников международной торговли (табл. 3) у 8 - Вьетнама, Китая, Индии, Таиланда, Республики Корея, Филиппин, Малайзии, Гонконга - доля промежуточной продукции в импорте была выше, чем в экспорте. Наибольший разрыв наблюдался у Вьетнама и Китая, что говорит о преимущественно сборочном характере их производства. Наименьший же разрыв был у Гонконга, где удельный вес промежуточной продукции в импорте и экспорте почти сравнялся.

Таким образом, молодой восточноазиатский машиностроительный кластер в целом специализируется на относительно менее сложных операциях, поскольку сборка частей и компонентов, как правило, менее наукоемкий процесс, чем их изготовление. При этом почти 2/3 азиатского импорта промежуточной продукции имели внут-

СОКОЛОВ Вячеслав Вячеславович, кандидат экономических наук, РФ, Москва (svv7@cbr.ru).

Таблица 1. Географическая структура импорта машин и транспортного оборудования основных регионов мира в 2010 г., классификация по происхождению, % от совокупной стоимости

¹ Важнейшие регионы - поставщики машин и транспортного оборудования, на которые в совокупности приходится свыше 90% поставок данной продукции. Рассчитано по: [8, pp. 226 - 227].

Таблица 2. Удельный вес промежуточной продукции в нетопливном экспорте и импорте различных регионов мира, %

Источник: [10, р. 83].

Таблица 3. Удельный вес промежуточной продукции в нетопливном импорте и экспорте азиатских стран в 2009 г., %

Источник: [10, р. 85].

рирегиональное происхождение [10, р. 83], что свидетельствует о высокой концентрации международных производственных цепочек в данном регионе.

В экспорте Японии, Сингапура, Индонезии и Тайваня доля промежуточной продукции превышает долю в импорте. Это означает, что обрабатывающая промышленность этих стран специализируется именно на изготовлении частей и компонентов, что говорит о ее более высоком технологическом уровне по сравнению с промышленностью соседей по региону.

В то же время в экспорте компьютеров и электронного оборудования из Китая, по данным ВТО и Института развивающихся экономик Японской организации внешней торговли (IDE-JETRO), содержание импортных компонентов увеличилось с 38% в 2000 г. до 44% в 2008 г. За это же время в экспорте Малайзии оно сократилось с 74 до 59%, в экспорте Таиланда - с 65 до 58% [10, р. 101]. В последнем случае аналитики объясняют падение осуществляемыми в рамках общей стратегии аутсорсинга дополнительными инвестициями ТНК в производство частей и компонентов компьютеров в странах Юго-Восточной Азии. Что касается Китая, то, видимо, по мере повышения технологического уровня производимой в стране электроники нарастает потребность в импортных компонентах. Таким образом, разрыв по содержанию импортных компонентов в экспорте между Китаем и странами Юго-Восточной Азии сократился, однако содержание таких компонентов в экспорте Малайзии и Таиланда остается более высоким.

Эволюцию структуры производственных цепочек в АТР эксперты ВТО и IDE-JETRO описывают следующим образом. В середине 80-х годов XX в. восточноазиатские производственные цепочки располагались преимущественно в четырех странах: Японии, Индонезии, Малайзии и Сингапуре. При этом Индонезия и Малайзия выступали в роли источников природных ресурсов для японской промышленности. После "Соглашения Плаза" 1985 г., которое привело к повышению курса иены относительно доллара США, японские компании (продолжавшие полагаться на ресурсы Индонезии и Малайзии) активизировали перемещение производства в другие страны Восточной Азии, в особенности в Республику Корея, на Тайвань и в Таиланд. Соответственно, части и компоненты, производимые в Японии, поставлялись для сборки в другие страны.

С 1995 г. в производственные связи с азиатскими странами включились США, которые присоединились к японским производственным цепочкам, проходящим через Малайзию и Сингапур, а позднее наладили производственную кооперацию с Филиппинами. Снижение курсов валют азиатских стран по отношению к доллару и иене после отказа от их привязки к доллару в результате кризиса 1997 - 1998 гг. способствовало новой волне переноса в них производств из более развитых стран. С 2000 г. к схеме разделения труда в АТР подключился новый крупный участник -Китай, установивший тесные производственные связи с Республикой Корея и Тайванем, а через последнего - и с Японией.

Таблица 4. Почасовая оплата труда в промышленности ряда стран, уровень США=100

Источник: [7].

В результате к 2005 г. Китай превратился в центр производственных связей региона, в крупнейший рынок промежуточной продукции, где товары конечного спроса производились для экспорта в США и европейские страны. Производственные цепочки, проходящие через Китай, характеризуются высокой сложностью и фрагментированностью, включают добавленную стоимость, созданную в каждой из участвующих в них стран. Соответственно, конкурентоспособность китайского экспорта обусловлена не только дешевизной рабочей силы, но и высоким технологическим уровнем включаемых в состав готовой продукции компонентов из других азиатских стран [10, р. 60, 74]. В целом же страны АТР, за исключением Японии, по-прежнему отличаются более дешевой рабочей силой по сравнению с США и странами Западной Европы. По уровню оплаты труда к ним близки Мексика и некоторые страны Центральной и Восточной Европы (табл. 4).

Таким образом, если в западноевропейском и североамериканском кластерах преобладают страны с высокой оплатой труда, а низкооплачиваемая периферия занимает относительно меньшую часть кластера, то в восточноазиатском кластере

"высокооплачиваемое" ядро (Япония) сравнительно невелико. Основная часть предприятий здесь размещена на периферии, где сохраняется низкая оплата труда. В итоге в АТР сложилась схема торгово-производственных связей, именуемая "трехполюсной моделью": страны Восточной Азии, кроме Китая, производят наиболее сложные части и компоненты, а затем отгружают их в Поднебесную - там осуществляются все сборочные операции - готовые изделия экспортируются на рынок США для потребления [10, р. 76].

Представленную схему необходимо уточнить, обратив внимание на то, что готовая продукция из Китая, помимо США, поставляется также в Европу и вновь в страны Восточной Азии. Все эти страны, в первую очередь Япония, являются источниками капитала для китайских производств [9, р. 21]. По притоку прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Китай (без Гонконга) в 2009 - 2012 гг. стабильно занимал второе место в мире после США [11, Annex Table 1]. Япония же по размещению ПИИ за рубежом находилась в 2011 - 2012 гг. на втором месте в мире после тех же США (в 2009 г. она была третьей, в 2010 г. - седьмой). В первую пятерку нетто-экспортеров ПИИ на протяжении 2009 - 2012 гг. неизменно входил Гонконг [11, Annex Table 2].

ПРОИЗВОДСТВО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

На примере производства телекоммуникационного оборудования (ТКО) - одной из важнейших отраслей машиностроения в восточноазиатском регионе - покажем, как менялась структура проходящих через регион международных производственных цепочек в годы мирового экономического кризиса и последующего восстановления экономики. Чтобы проследить сдвиги в размещении производства и распределении между странами конечного потребления, рассмотрим динамику как торговли продукцией отрасли в целом, так и в разрезе отдельных частей и компонентов ТКО.

В табл. 5а-в показано, как на протяжении 2008 - 2011 гг. менялись структура и география импортных поставок ТКО в США, Японию и Китай. Китайский импорт ТКО с характерной интенсивной встречной торговлей со странами Азии-8 (Гонконг, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Вьетнам¹) почти целиком состоял из частей и компонентов, тогда как в импорте США и Японии, в том числе из Китая, значительной оставалась доля готовой продукции. Это свидетельствует о сохранении налаженной схемы разделения труда: компоненты ТКО из Азии-8 и Японии поставлялись в Китай, где собиралась готовая продукция, экспортировавшаяся в США и отчасти в Японию. В то же время японский импорт ТКО из США почти целиком состоял из частей и компонентов.

В 2008 г. вырос импорт ТКО, в том числе частей и компонентов, США и Японии из Азии-8, а также импорт США из Китая и импорт Китая соответственно из США, Японии и Азии-8. В то же время ввоз готовой продукции США из Японии уменьшился. В условиях сохраняющегося роста импорта из других стран региона это можно расценивать как свидетельство вытеснения японской телекоммуникационной продукции товарами Китая и других стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

В 2009 г. (год спада мирового производства и торговли) сокращение импорта ТКО наблюдалось по всем рассматриваемым направлениям. При этом падение импорта США из Японии оказалось наиболее глубоким как по готовой продукции, так и по частям и компонентам. Импорт Китая из Японии сократился более существенно, чем импорт Японии из Китая (что отражает положение КНР как центра сборки готовой продукции, в том числе из японских компонентов). Сокращение японского импорта телекоммуникационной продукции из Китая и стран Азии-8 было обусловлено падением импорта частей и компонентов в целом (импорт готовой продукции при этом увеличился).

В 2010 г. торговля восстанавливалась после спада. Наиболее высокими темпами росли импортные поставки частей и компонентов в США из Китая, намного превысившие уровень 2008 г. Импорт из Азии-8 этого уровня не достиг. Американский импорт из Японии продолжал сокращаться. Одновременно почти в полтора раза увеличился импорт Японии из Китая. Импорт готовой телекоммуникационной продукции возрос еще сильнее, что, вероятно, указывает не столько на развитие в Японии сборочных производств, сколько на увеличение потребности в запасных частях для уже используемой техники.

В 2011 г. импорт США частей и компонентов ТКО из Китая продолжал расти. Одновременно сократились поставки готовых изделий, что привело к снижению их доли в телекоммуникацион-

¹ Эти страны осуществляют интенсивную встречную торговлю частями и компонентами телекоммуникационного оборудования с Китаем.

Таблица 5а. Динамика импорта США из стран Восточной Азии телекоммуникационного оборудования, включая части и компоненты

¹ Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Малайзия, Республика Корея, Сингапур, Таиланд, Филиппины (в табл. 5а-в). Источник: рассчитано автором по данным Comtrade [12].

Таблица 5б. Динамика импорта Японией из стран Восточной Азии и США телекоммуникационного оборудования, включая части и компоненты

Источник: рассчитано автором по данным Comtrade [13].

ном импорте США из КНР до 26% по сравнению с 43% в 2007 г. Импорт из Азии-8 находился в состоянии застоя. Импорт частей и компонентов в США из Японии увеличился в полтора раза, вплотную приблизившись к уровню 2008 г. Однако ввоз готовой продукции сократился более чем на 1/4, в результате чего совокупный импорт телекоммуникационных изделий уменьшился. Китай, со своей стороны, резко увеличил ввоз частей и компонентов ТКО из Азии-8.

Таблица 5в. Динамика импорта Китаем из стран Восточной Азии и США телекоммуникационного оборудования, включая части и компоненты

Источник: рассчитано автором по данным Comtrade [14].

В целом по сравнению с предкризисным 2007 г. китайский импорт частей и компонентов ТКО из Азии-8 в 2011 г. возрос на 46.4%, японский - на 12.6%, американский - на 0.6%. Импорт в США из Китая увеличился на 52.9%, в Японию - на 124.6% (!). В то же время за этот период в целом американский импорт товаров, относящихся к ТКО (товарная группа 76) из КНР увеличился на 17.9%, из Японии - сократился на 31.7%. При этом поставки частей и компонентов ТКО (группа 764) из Японии в Китай сократились на 2.4%, в США - на 32.9%.

Доля частей и компонентов в общем американском импорте ТКО из Китая в рассматриваемый период росла опережающими темпами; в импорте ТКО из Японии она также возросла, но за счет сокращения поставок готовой продукции соответствующей группы. Доля частей и компонентов ТКО, импортируемых США из восьми стран Азии, практически не изменилась (соответственно, разрыв между Азией-8 и Китаем по удельному весу частей и компонентов в экспорте ТКО существенно сократился). Таким образом, есть все основания говорить об экспансии Китая на рынках частей и компонентов, что свидетельствует о повышении им технологического уровня экспортируемой продукции.

Китай продолжает собирать готовую продукцию из компонентов, производимых в странах Восточной Азии и Японии. Однако удельный вес Японии в качестве поставщика компонентов снижается. В то же время импорт самой Японией ТКО из Китая - как в виде частей и компонентов, так и готовой продукции - увеличился более чем вдвое. При этом японский импорт ТКО из США, практически целиком состоящий из частей и компонентов, существенно сократился, что свидетельствует об ослаблении производственных связей США и Японии.

Если взять совокупный американский импорт ТКО из всех перечисленных стран Восточной Азии, то импорт частей и компонентов быстрее увеличивался во время подъема и медленнее сокращался во время спада, чем импорт готовой продукции. При этом колебания поставок частей и компонентов из Китая и восьми стран Азии были в основном синхронны колебаниям поставок телекоммуникационной продукции в целом.

Иная ситуация в импорте японской продукции. В 2008 г., когда общий импорт ТКО из этой страны начал падать, поставки частей и компонентов продолжали расти. В 2009 г. поставки в США как по всей товарной группе, так и по частям и компонентам сократились почти на 1/3 (гораздо сильнее, чем поставки из КНР и Азии-8). На следующий год сокращение импорта частей и компонентов из Японии продолжилось, но общий объем поставок по товарной группе вырос. Однако в 2011 г. он

вновь сократился, при этом поставки частей и компонентов увеличились на 50% (несмотря на последствия землетрясения 11 марта).

Таким образом, японская готовая продукция постепенно "вымывалась" из американского импорта. Импорт же японских частей и компонентов несколько увеличился в отличие от импорта из Азии-8, который практически не изменился. В целом же географическая структура американского импорта в кризисный и послекризисный период радикальным образом изменилась в пользу Китая. С точки зрения конечного использования продукции в структуре импорта США возросла доля частей и компонентов, то есть промежуточной продукции. Возможно, эти сдвиги вписываются в общую тенденцию к возвращению в США некоторых промышленных производств, ранее выведенных за рубеж [5].

В международной специализации Японии происходят существенные сдвиги. Снижается ее значение как традиционного поставщика телекоммуникационного оборудования на мировой рынок. Производство ряда продуктов высокой степени переработки переносится из Японии в другие страны. Так, уже в 2010 г. Япония не входила в число 14 крупнейших мировых экспортеров телевизионных приемников, а в списке их крупнейших мировых импортеров заняла третье место. Импорт телевизионных приемников в 2010 г. увеличился по сравнению с 2006 г. почти в полтора раза [3]. В 2011 г. сократился спрос на выпускаемые японскими фирмами жидкокристаллические дисплеи, поскольку процесс перехода потребителей развитых стран на соответствующие модели телевизоров в основном уже завершился [4].

В некоторых высокотехнологичных отраслях японские предприятия не смогли конкурировать с динамично развивающимися фирмами других восточноазиатских стран. Так, в феврале 2012 г. заявила о банкротстве компания по производству чипов оперативной памяти (DRAM) Elpida Memory, которая понесла большие убытки вследствие конкуренции южнокорейских компаний, более оперативно отреагировавших на изменение структуры спроса (рост использования планшетов и смартфонов взамен персональных компьютеров) [1]. Японские компании пытаются переломить эту тенденцию, представляя модели электроники нового поколения. Так, в октябре 2012 г. Sony и Toshiba предложили, в частности, телевизоры сверхвысокой четкости и гибридные персональные компьютеры (планшеты и ноутбуки). Пока, однако, ситуация в японской электронной промышленности остается неблагоприятной. В 2012 г. совокупный оборот четырех крупнейших японских электронных компаний - Sony, Toshiba, Panasonic и Sharp - снизился на 7% [2].

* * *

Таким образом, период мирового кризиса и послекризисного восстановления характеризовался повышением технологического уровня экспорта Китая, который интенсивно замещал Японию в восточноазиатских производственных цепочках в телекоммуникационной отрасли. Япония все больше превращалась из участника процесса производства ряда телекоммуникационных изделий в конечного потребителя. Одновременно в американском импорте телекоммуникационной продукции возрастала доля частей и компонентов. Возможно, в данном случае речь идет о начале восстановления в США собственной промышленной базы, в том числе за счет сборочных производств. Вместе с тем долгосрочные выводы делать пока преждевременно.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бобкова К. Не выдержал конкуренции. Ведомости, 28.02.2012.

2. Закупки ПП японскими электронными компаниями. БИКИ, 28.03.2013, N 23 - 24.

3. Крупнейшие мировые экспортеры и импортеры телевизионных приемников в 2010 г. БИКИ, 09.08.2012, N 89.

4. О ситуации на рынке бытовой электроники Японии. БИКИ, 30.08.2012, N 97 - 98.

5. Процесс релокализации в американском машиностроении. БИКИ, 20.12.2012, N 146.

6. Соколов В. Машиностроительные кластеры в международном разделении труда. Мировая экономика и международные отношения, 2013, N 5, сс. 31 - 40.

7. International Comparison of Hourly Compensation Costs. Bureau of Labor Statistics, US Department of Labor, 2011.

8. International Trade Statistics 2011. World Trade Organization, Geneva, 2012.

9. Moving Up in the Value Chain: Staying Competitive in the Global Economy. OECD, 2007. Available at: http://www.oecd.org/sti/ind/38558080.pdf

10. Trade Patterns and Global Value Chains in East Asia: From Trade in Goods to Trade in Tasks. IDE-JETRO and World Trade Organization, 2011.

11. World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade for Development. United Nations, New York and Geneva, 2013.

12. Comtrade. Available at: http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=76&px=S4&r=842&y=20 ll,2010,2009,2008,2007&p=156,%20344,%20360,%20392,%20458,%20608,%20410,%2070 2,%20764,%20 740&rq=l&so=8&qt=n; http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=764&px=S4&r=842&y=2 011,2010,2009,2008,2007&p=156,%20344,%20360,%20392,%20458,%20608,%20410,%20 702,%20764,%20 740&rq=1&so=8&qt=n.

13. Comtrade. Available at: http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=76&px=S4&r=392&y=20 ll,2010,2009,2008,2007&p=156,%20344,%20360,%20458,%20608,%20410,%20702,%2076 4,%20842,%20 740&rq=l&so=8&qt=n; http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=764&px=S4&r=392&y=2011, 2010,2009,2008,2007&p=156,%20344,%20360,%20458,%20608,%20410,%20702,%20764, %20842,%20 740&rq=1&so=8&qt=n.

14. Comtrade. Available at: http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=76&px=S4&r=156&y=20 ll,2010,2009,2008,2007&p=344,%20360,%20392,%20458,%20608,%20410,%20702,%2076 4,%20842,%20 740&rq=l&so=8&qt=n; http://comtrade.un.org/db/dqBasic QueryResults:aspx&cc=764&px=S4&r=156&y=2011, 2010,2009,2008,2007&p=344,%20360,%20392,%20458,%20608,%20410,%20702,%20764, %20842,%20 740&rq=l&so=8&qt=n).

East Asian Machinery-Building Cluster

SOKOLOV Viacheslav Viacheslavovich, Ph.D. (Economics), Russia, Moscow (svv7@cbr.ru)

The article considers features of the East Asian machinery-building cluster. It differs from the older machinery-building clusters in West Europe and North America primarily. The share of intermediate goods in the imports of the East Asian countries is higher than the share of such goods in their exports. This results from prevalence of the assembly manufactures in their industry. The international supply chains of the region are described as follows: manufacturing parts and components in the countries of East and South-East Asia - assembly in China - exports to USA, Europe and Japan. The changes in the structure of the international supply chains in 2007 - 2011 are shown in the case of telecommunications industry. It is established that the structure of the telecommunications imports of the USA has changed in favor of China. The technological level of the telecommunications equipment exported from China enhanced significantly. The share of parts and components in China's telecommunications exports increased. Imports of telecommunications equipment from Japan to USA diminished whereas its delivery from China to Japan more than doubled. This points to reduction of the role of Japan as the supplier of telecommunications equipment in the world scale.

Keywords: geo-economics, machinery-building, cluster, East Asia, Pacific region, trade flows, cooperation, international division of labor.

Permanent link to this publication: