В. В. САМАРЦЕВ (Владивосток)

Ключевые слова: КНР, экономический рост, сырьевые ресурсы

Функционирование национальной экономики можно сравнить с движением велосипеда, который сохраняет устойчивость до тех пор, пока крутятся педали. Остановка или снижение скорости грозят падением с серьезными последствиями.

Для КНР с ее огромным населением формула "стабильность в экономике - равновесие в обществе" особенно актуальна. Последние два десятилетия прирост валового внутреннего продукта (ВВП) в этой стране составлял в среднем 8 - 10% в год¹.

А для сохранения высоких темпов развития хозяйства необходимо гарантированное снабжение энергетическими и сырьевыми ресурсами. Внутренние источники не могут удовлетворить растущий спрос китайских заводов и фабрик. Оптимальное решение - диверсифицировать поставки с помощью зарубежных партнеров.

Благоприятные условия для прямых иностранных инвестиций (многочисленная трудовая сила, низкие налоговые ставки, минимум бюрократических барьеров) и экспорта (приемлемая цена товаров, улучшение качества, регулируемый валютный курс) привели к рекордным накоплениям - почти $2,4 трлн золотовалютных резервов². По этому показателю Китай уверенно занимает 1-е место в мире, следом идут Япония ($1,06 трлн)³ и Россия ($440,6 млрд)⁴. По данным китайского Центробанка, за 2009 г. валютные резервы страны выросли на $453,1 млрд⁵, т.е. на $35,3 млрд. больше, чем в 2008 г.⁶

В ежегодных докладах Государственного комитета КНР по развитию и реформе "Об основных направлениях экономического развития страны" неоднократно подчеркивалась необходимость уменьшения положительного сальдо в международном платежном балансе. В 2009 г. были предусмотрены следующие меры: увеличение объема прямых инвестиций за границей на 13,2%; расширение импорта передового технического оборудования и важнейших видов энергетических ресурсов и сырья; увеличение государственных стратегических запасов на случай чрезвычайных ситуаций; предотвращение рисков, затрагивающих иностранные активы, включая более консервативное использование средств; политическое и военное обеспечение своих экономических интересов⁷.

В рамках этой программы с июня 2009 г. национальным компаниям разрешено вкладывать за границей до 30% всего имеющегося капитала. Курировать международные инвестиционные проекты в правительстве поручено новому заместителю секретаря Госсовета КНР Сяо Яцину. До

назначения этот чиновник возглавлял холдинг China Aluminium (Chinalco), один из крупнейших в мире по производству алюминия.

КОМУ КРИЗИС, А КОМУ - БЛАГОДАТЬ

Слово "кризис" в китайском языке звучит как weiji. Обозначающий его иероглиф состоит из двух иероглифических знаков, один из которых wei переводится как "опасность", а второй - ji -"шанс", "переломный момент". В КНР считают, что такого рода экономические потрясения не только оказывают негативное воздействие на страну, но и дают ей возможность расширить свое влияние в мире, выйти на новый уровень развития, обеспечить лидирующие позиции в будущем.

Экономический кризис - лучшее время для скупки предприятий по всему миру. Многие фирмы упали в цене, другие нуждаются в ликвидных средствах для сохранения своей кредитоспособности. Китаю, который может позволить себе выложить наличные, стало проще проводить политику экспансии, преодолевая настороженность иностранных политических и деловых кругов, а заодно и избавляться от рисков возможного обесценивания накопленной долларовой массы (а сейчас - и евро). К примеру, по оценке экспертов крупнейшей в мире аудиторской фирмы Ernst & Young, трансграничные слияния и поглощения, проведенные добывающими компаниями Китая за последнее десятилетие, достигли в 2008 - 2009 гг. $40 млрд. из $50 млрд, или 80% вложенных в это десятилетие таких инвестиций⁸.

Центробанк КНР вынужден закупать часть экспортной выручки национальных предприятий, чтобы не допустить укрепления юаня, повышения цен на экспортируемые китайские товары и снижения их конкурентоспособности на мировых рынках. Кроме того, правительства развитых стран, недовольные дисбалансом в торговле с Китаем, оказывают сильное политическое давление на Пекин. Часто слышны обвинения в скрытом протекционизме и демпинге. Для решения этих проблем компаниям рекомендовано делать инвестиции в зарубежные активы, при этом государственная поддержка и льготные кредиты гарантированы.

Традиционно Китай вкладывает валютные поступления в казначейские обязательства США, финансируя значительную часть американского федерального долга, находящегося у иностранных держателей - $894,8 млрд. из $3,69 трлн⁹ (общий суверенный, или государственный, долг США превысил $13 трлн)¹⁰ - и поддерживая таким образом спрос на доллары.

В то же время Пекин планирует продвижение китайского юаня в качестве мировой резервной валюты. С этой целью был увеличен золотой запас с 600 т в 2003 г. до 1054 т в 2009 г.¹¹ В июне 2009 г. предприятиям в провинции Гуандун разрешено заключать деловые сделки с партнерами из Макао, Гонконга и стран АСЕАН в юанях, минуя конвертацию в доллары¹². А с Аргентиной, Южной Кореей, Индонезией, Малайзией и Белоруссией заключены соглашения на выдачу ссуд, номинированных в юанях (к этой практике в 1950 - 1960 гг. широко прибегала Япония, выплачивая в иенах военные репарации и предоставляя кредиты странам Юго-Восточной Азии)¹³. Развивая двусторонние отношения, Китай изучает перспективы продвижения национальной валюты в качестве международного средства финансового обращения.

Имея такое важнейшее преимущество, как готовность платить наличными, инвесторы из КНР увязывают свои приобретения с дополнительными условиями. Так, они добиваются снижения пошлин на импорт китайских товаров, обязательного предоставления прав на строительство инфраструктуры своим филиалам, использования своей техники, наема китайского персонала. Министерство торговли КНР оценивает стоимость зарубежных производственных подрядов, заключенных за 11 месяцев 2009 г., в $106,5 млрд, контракты на работу в других странах подписали 353 тыс. китайцев, оплата труда которых составила $6,57 млрд¹⁴.

ТАКТИКИ ПРОНИКНОВЕНИЯ

Проникая за рубеж, китайский капитал варьирует свою тактику, приспосабливаясь к местным условиям.

Наиболее сложными оказались прямые капиталовложения: они вызвали обеспокоенность правительств в странах, компании которых стали объектом интереса китайцев.

В 2005 г. China National Offshore Oil Corp. (CNOOQ попыталась приобрести за $18,5 млрд. американскую нефтяную компанию Unocal, однако сделка была заблокирована по причине ее стратегического характера¹⁵. В 2009 г. PetroChina получила отказ в покупке на сумму $499 млн. акций канадской Verenex Energy, владеющей крупными месторождениями нефти в Ливии¹⁶. Австралийское правительство помешало China Non-Ferrous Metal Mining скупить контрольный пакет акций Lynas Corp., производителя редкоземельных металлов¹⁷. В 2009 г. Chinalco не смогла договориться об увеличении доли в британо-австралийской Rio Tinto, за 9% которой годом ранее было уплачено $14 млрд¹⁸.

Покупка миноритарных пакетов акций финансовых учреждений также столкнулась с трудностями, правда, иного рода. Суверенный (государственный) фонд China Investment Corp. (CIC) инвестировал $5,6 млрд. в американский инвестиционный банк

Morgan Stanley (2007 г., 9,9%)¹⁹ и $3 млрд. в Blackstone Group (2007 г., 9,4%)²⁰, а крупнейший страховщик China Life Insurance приобрел акции первичного публичного размещения (Initial public offering - IPO) компании VISA на сумму $300 млн. (2008 г., 1,5% ее акционерного капитала)²¹. Вскоре биржевые показатели указанных компаний упали на треть, покупателям пришлось наращивать свое участие в них в надежде уменьшить средние потери. Такие неосмотрительные действия подверглись резкой критике в Пекине.

Наиболее удачными для китайских компаний оказались программы "Наличные - в обмен на полезные ископаемые" и "Кредиты - в обмен на ресурсы". Дело в том, что стоимость ценных бумаг и денежных средств может быстро обесцениться в периоды рыночной нестабильности, а сырье дает возможности планировать будущее промышленное развитие и определяет место страны в мировой экономике.

КНР - крупнейший импортер железной руды и второй в мире потребитель энергоресурсов - стремится укрепить свою производственную базу, устойчивую к кратковременным колебаниям мировых цен.

С начала 2009 г. каждый месяц приходили сообщения об очередной сделке с участием китайских компаний. Подписаны контракты на совместную деятельность с такими гигантами, как Shell, BP, Total, Exxon, BHP Billiton, Rio Tinto, Vale.

Пока сохраняется удачная рыночная конъюнктура, Государственное резервное бюро приступило к созданию стодневного стратегического запаса энергоносителей, промышленных металлов, пшеницы, сахара, каучука и т. д. Для поддержки крестьян сельскохозяйственная продукция приобретается по льготным условиям внутри страны. В других секторах агентство сочетает помощь местным производителям с покупками зарубежных ресурсов, пользуясь падением цен и нехваткой ликвидности у иностранных поставщиков.

Общий импорт сырья и полуфабрикатов в 2009 г. достиг уровня (млн т): сырая нефть - 203,79, нефтепродукты - 36,96, пластик - 23,81, уголь - 125,83, железная руда - 627,78, алюминий - 5,14, медь - 4,29²², цинк - 0,8²³.

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОХВАТ

География приобретения китайскими компаниями зарубежных сырьевых компаний охватывает все 5 континентов нашей планеты (см. табл.).

Как на соседском рынке, китайские покупатели чувствуют себя в Австралии - одном из главных экспортеров полезных ископаемых в мире. Приобретается всё - природный газ, уголь, базовые и редкоземельные металлы, уран и т.д., цена как бы не имеет значения. Выделяется сделка, заключенная PetroChina и Exxon Mobil, о поставках сжиженного природного газа (СПГ) с месторождения Gorgon на западном побережье. Сумма сделки - $41 млрд, проект заработает с 2014 г.²⁴

В США Китай старается не привлекать большого внимания, вкладывая деньги в индексные фонды*, биржевые ценные бумаги. Постоянно подчеркивается, что инвестиции носят коммерческий характер, не являются враждебным поглощением и не направлены на захват контроля над отраслью. В Канаде активно скупались молодые предприятия с подтвержденными запасами сырья: Canada Zinc Metals (цинк), Consolidated Thompson (железная руда), Canadian Royalties (никель) и Goldbrook Ventures (медь, платина).

Скромный размер деятельности в странах Евросоюза объясняется его финансовым протекционизмом по отношению к допуску иностранных инвесторов к фондам благосостояния (пенсионным и др.). Находясь под нажимом профсоюзов и опасаясь захвата наиболее выгодных активов, их реорганизации и сокращения рабочих мест, законодатели утвердили порог долевого участия иностранцев и приняли ограничения голосующих прав при приобретении собственности. С началом кризиса дефицит ликвидности (наличных денег) изменил такое отношение к притоку зарубежных средств, растет и заинтересованность китайских компаний²⁵.

К капиталовложениям в сырьевой сектор России китайский бизнес относится весьма осторожно. Его отпугивают неблагоприятная рыночная конъюнктура, невысокая доходность при разработке труднодоступных месторождений, нехватка перерабатывающих мощностей, неразвитая транспортная инфраструктура.

Долгое время шли и переговоры об условиях предоставления займов "Роснефти" и "Транснефти". В итоге этим двум компаниям выделены $25 млрд. под 5 - 6% годовых²⁶. Российские нефтяники обязались построить трубопровод (пропускная способность 300 тыс. барр. в сутки), по которому начиная с 2011 г. поставят в течение 20 лет 300 млн. т нефти компании China National United OiP²⁷.

Привлекательна для китайцев аренда земельных участков для сельскохозяйственной деятельности и лесных угодий для деревообработки. В России уже куплено и освоено 80,4 тыс. га земли²⁸.

В Латинской Америке КНР стала вторым крупнейшим тор-

* Индексный фонд - инвестиционный фонд, который вкладывает деньги в фондовые индексы, отражающие совокупное изменение стоимости ценных бумаг акций определенной страны или отрасли. Расчет делается на рост рынка такой группы акций в долгосрочной перспективе (прим. ред.).

говым партнером после США, и ее экономическое "наступление" продолжается. Ему способствует то, что после национализации в ряде стран континента американский бизнес уступает свои позиции. Сказываются и финансовые причины: США предоставили по $30 млрд. Бразилии и Мексике для реструктуризации задолженностей, для других стран региона денег почти не осталось. Эту нишу стремится занять Китай.

Президент Венесуэлы Уго Чавес давно призывает ослабить зависимость стран-членов ОПЕК от нефтяных поставок в США. Это стремление отвечает планам китайского правительства гарантировать промышленности среднесрочное снабжение природными ресурсами. Пекин выделил Венесуэле кредит на сумму $8 млрд, создает совместные предприятия с государственной добывающей компанией PDVSA, продает военные самолеты и системы радиолокационного слежения, экспортирует крупные партии автомобилей и мотоциклов. Большой интерес китайских бизнесменов вызывает проект строительства железной дороги стоимостью $7,5 млрд, которая соединит богатые нефтью восточные районы с портами на западном побережье, откуда и будет осуществляться отправка сырья за рубеж²⁹.

Продажа нефти в КНР и миллиардные ссуды дают возможность Эквадору выйти из кризиса ликвидности после объявленного в 2008 г. дефолта по суверенным (государственным) обязательствам³⁰. В Перу надеются

Таблица

Ресурсные и энергетические приобретения китайских компаний, 2009 (стоимостью не менее $400 млн)

Составлена автором. Источники см.³⁴

на привлечение капитала сталелитейных гигантов Shougang, Chinalco и Zijin в добывающий сектор страны³¹. Чили, помимо основного источника доходов страны - медного концентрата, увеличивает экспорт вина, рыбы, свежих фруктов для растущего среднего класса китайцев³². Серьезные инвестиции сделаны в экономику Бразилии: Китайский банк развития выделил $10 млрд. государственной компании Petroleo Brasileiro на техническую реконструкцию и расширение добычи нефти. Компания обязуется поставлять в КНР нефть в течение 10 лет: 150 тыс. барр. в день - в первый год, 200 тыс. барр. в день - в оставшийся срок³³.

Увеличивается приток китайского капитала в Мексику. Предпринимателей привлекают относительная дешевизна трудовой силы, обильные минеральные ресурсы (страна входит в число крупнейших производителей серебра, свинца, молибдена, цинка, марганца, меди, золота), развитая промышленная база и инфраструктура. Манит их и огромный потребительский рынок США: производство на территории Мексики - члена Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) - позволяет обойти таможенные барьеры в США и Канаде.

На Ближнем и Среднем Востоке внимание КНР привлекают, прежде всего, нефть и газ.

В течение 2009 г. CNPC в составе консорциумов выиграла тендеры на техническое обслуживание нефтяных месторождений Аль-Адаб, Румейла и Халфайя в Ираке³⁵. Вместо раздела продукции вся нефть поступит в распоряжение иракского государства, а сервисные услуги добывающей компании будут оплачиваться в размере $1,4 - 3 за баррель. Возможен и выкуп этой нефти по рыночной стоимости.

Ряд сделок заключен с Ираном, несмотря на давление со стороны США и Великобритании. В январе 2009 г. подписан контракт между CNPC и National Iranian Oil (NIOC) на освоение нефтяного участка Северный Азадеган стоимостью $1,76 млрд. В марте 2009 г. Iran LNG предоставила группе китайских компаний право добывать природный газ в Персидском заливе. Цена соглашения - $3,39 млрд³⁶.

25-летнее соглашение о ежегодных закупках 3 млн. т сжиженного природного газа (СПГ) подписали CNOOC и Qatargas. В дальнейшем поставки сжиженного газа из Катара в КНР возрастут до уровня 7 млн. т в год³⁷.

С 2009 г. 10 % из общей доли внешних займов Китайского банка развития приходится на Казахстан. Ему открыта кредитная линия в $10 млрд. на приобретение энергетических активов и развитие инфраструктурных проектов; ссуда в $2,7 млрд. предоставлена производителю меди "Казахмыс"³⁸.

Получение доступа к минеральным ресурсам было ключевой целью на первом этапе проникновения китайских госпредприятий в Африку в 1990-х гг.

Благодаря щедрым ссудам без политических условий и поставкам оружия Пекин установил дружественные отношения с богатыми ресурсами странами-"изгоями" и получил эксклюзивные права на разработку полезных ископаемых и там, где не могут работать западные компании, например, в Судане и Зимбабве.

В Республике Конго, Экваториальной Гвинее и Камеруне приобретается древесина, в Южной Африке - железная руда, золото и платина, в Замбии - кобальт и медь, в Зимбабве - уран и хром, в Анголе - нефть, в Марокко - фосфаты.

С начала 2000-х гг. Китай постепенно переходит к адресным кредитам на строительство инфраструктуры. Эта схема сотрудничества оказалась выгодной для всех участников: государства-заемщики получают новые объекты, местные жители могут подрабатывать на стройках, дополнительный источник доходов имеют и чиновники. Однако больше всех выигрывает Китай. Помимо доступа к недрам, кредиты предоставляются на упоминавшихся выше жестких условиях, включающих передачу всех подрядов китайским компаниям, трудоустройство китайских работников, закупки китайских комплектующих.

Займы способствуют росту международного престижа КНР как страны, реализующей гуманитарные проекты во время кризиса, и поддержку африканских стран в ООН, в т.ч. по проблеме прав человека, и выборе страны - организатора Олимпийских игр или выставки "Экспо".

В 2008 г. ежегодный объем импорта и экспорта между Китаем и африканскими странами превысил $106 млрд, хотя в 2009 г. товарооборот несколько снизился. Быстрому росту способствуют открытые специально для китайских инвесторов зоны свободного производства и торговли в регионе: в Замбии, Нигерии, Эфиопии, Египте³⁹. К примеру, в экономической зоне Суэц упрощена процедура оформления; дешевле обходится электроэнергия и рабочая сила; удобнее маршруты доставки продукции африканским и европейским потребителям. Ожидается, что до 200 заводов с капиталом $1,5 млрд. будут размещены на ее территории в 6 кв. км⁴⁰.

На двустороннем саммите "Китай - Африка", проходившем в ноябре 2009 г. в Египте, премьер-министр КНР Вэнь Цзябао пообещал странам континента кредиты на сумму в $10 млрд. Кроме того, в течение 3-х лет Пекин создаст фонд с уставным капиталом в $1 млрд. для кредитования среднего и мелкого бизнеса,

введет нулевую пошлину для 95% товаров из беднейших стран Африки, предоставит медицинское оборудование на 500 млн. юаней (примерно $73,2 млн) в 60 лечебных центров, построенных Китаем, возведет 50 школ, создаст 100 проектов по производству энергии из возобновляемых источников. Бесплатные места в китайских вузах предоставлены 5,5 тыс. студентам из Африки, оплачена подготовка 3 тыс. врачей, 2 тыс. агрономов и 1,5 тыс. учителей⁴¹.

С участием китайских партнеров уже реализованы проекты строительства футбольного стадиона в Танзании, национального театра в Сенегале, моста в Мали, развивается транспортное сообщение в Кении, создается мобильная связь в Эфиопии, строится жилой квартал в Ливии. Даже Маврикий с населением 1,5 млн. человек получил $260 млн. льготного займа на развитие единственного аэропорта, беспроцентный заем в $6,5 млн. и $1,5 млн. в подарок. Взамен Пекин получил поставки минеральных ресурсов и заключение контрактов на возведение объектов инфраструктуры компаниями из КНР⁴².

Пытаясь получить доступ к новым источникам сырья, торговые представители из Поднебесной побывали во всех уголках земного шара: заключали сделки, переплачивали за покупки, делали щедрые подарки, обещали крупные займы.

Правда, впоследствии выяснилось, что не все предварительные соглашения имеют реальную основу. Так, Эквадор обвиняет китайский Eximbank в стремлении уйти от финансирования строительства гидроэлектростанции Coca-Codo-Sinclaire на сумму $1,5 млрд. Требование инвестора привлечь активы эквадорского Центробанка для залога по ссуде оказалось заведомо неприемлемым⁴³. Пересматриваются и условия займа Туркменистану, несмотря на договоренность о предоставлении $5 млрд. в рамках совместной эксплуатации газового месторождения Южный Иолотань⁴⁴.

* * *

В то время как в связи с глобальным финансово-экономическим кризисом и трудностями выхода из него другие страны вынуждены сокращать прямые вложения за рубеж, китайский капитал наступает. Согласно данным Комиссии ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), КНР в 2008 г. по экспорту прямых инвестиций ($52 млрд) заняла 13-е место в мире, в т.ч. 3-е среди развивающихся и переходных стран после Гонконга ($59,2 млрд) и России ($52,39 млрд)⁴⁵. Данные за 2009 г. будут обнародованы осенью 2010 г., но, по всем признакам, КНР набрала такой темп, что обогнала РФ.

Таким образом, КНР успешно воспользовалась возможностями, которые для нее открыл мировой финансово-экономический кризис. А это значит, что страна создала хороший задел для дальнейшего бурного экономического роста в посткризисный период и повышения ее роли в мировой экономике и политике.

¹ The China Compass. March 2010 // The Beijing Axis, 01.05.2010 - www.the-beijingaxis.com/upload_files/download/TheChinaCompass/The%20China%20Com pass%20-%20March%202010.pdf

² Monthly Foreign Exchange Reserves, 2009 // State Administration of Foreign Exchange, 20.03.2010 - http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/tjsj_en/tjsj_detail_en.jsp?ID=30303000000000000,18 &id=4

³ Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity Official Reserve Assets and Other Foreign Currency Assets // IMF, 15.03.2010 - http://www.imf.org/external/np/sta/ir/802P816.pdf

⁴ Центральный банк Российской Федерации (Банк России) // Департамент внешних и общественных связей, 14.01.2010 - http://www.cbr.ru/press/Archive_get_blob.aspVdoc_id-100114134014zv.htm

⁵ Monthly Foreign Exchange Reserves, 2008 // State Administration of Foreign Exchange, 20.03.2010 - http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/tjsj_en/tjsj_detai_en.jsp?ID-30303000000000000,17 &id=4

⁶ Monthly Foreign Exchange Reserves, 2007 // State Administration of Foreign Exchange, 20.03.2010 - http://www.safe.gov.cn/model_safe_en/tjsj_en/tjsj_detail_en.jsp?ID=30303000000000000,16 &id=4

⁷ Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2008 г. и проекте плана экономического и социального развития на 2009 г. // Жэньминь жибао он-лайн, 17.03.2009 - http://russian1.people.com.cn/31521/6615541.html

⁸ China mining industry made $50 billion worth of overseas M&A // China Mining Association, 16.04.2010 - http://www.chinamming.org/News/2010 - 04 - 16/1271381369d35538.html

⁹ Major Foreign Holders of Treasury Securities // US Department of the Treasury (Federal Reserve Board), 15.04.2010 - http://www.treas.gov/tic/mfh.txt

¹⁰ US Department of the Treasury. Bureau of the Public Debt - http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np

¹¹ China should use more reserves to buy gold-researcher // China Mining Association, 19.04.2010 - http://www.chinamining.org/News/2010 - 04 - 19/1271639556d35576.html

¹² Bank of China transacts first cross-border yuan settlement // China Daily, 06.07.2009 - http://www.chinadaily.com.cn/bizchina/2009-07/06/content_8381939.htm

¹³ Argentina, China sign tentative currency swap deal // China Daily, 31.03.2009 - http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-03/31/content_7635007.htm

¹⁴ Brief Statistics on Foreign Contracting Projects and Labor Cooperation in First 11 Months of 2009 // PRC Ministry of Commerce, 07.01.2010 - http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/foreigntradecooperation/201001/20100106728 988.html

¹⁵ CNOOC Limited to withdraw Unocal bid // CNOOC Ltd. Press Release, 02.08.2005 - http://www.cnoocltd.com//encnoocltd/newszx/news/2005/961.shtml

¹⁶ Haggett Scott, Anderson Scott. CNPC cancels Verenex deal; Libya eyes takeover // Thomson Reuters, 08.09.2009 - http://www.reuters.com/article/idUSN0826822320090908

¹⁷ Australian fears end Lynas bid // China Mining Association, 25.09.2009 - http://www.chinamining.org/Investment/2009 - 09 - 25/1253846193d29139.html

¹⁸ Update on Chinalco Transaction // Rio Tinto News Releases, 05.06.2009 - http://www.riotinto.com/media/news_18207.asp

¹⁹ CIC purchases $1.2 billion Morgan Stanley common stock // CIC News Releases, 28.08.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20090828_442031.html

²⁰ China's State Investment Company to Acquire Non-Voting Minority Stake in Blackstone // The Blackstone Group Press Release, 05.20.2007 - http://www.blackstone.com/cps/rde/xchg/bxcom/hs/news_pressrelcase_3282.htm

²¹ Lau Josephine. China Life Says It Invested $300 Million in Visa IPO // Bloomberg, 24.03.2008 - http://www.bloomberg.com/pps/news?pid=20601080&sid=aAzlT4irg8xo

²² Statistical Communique of the People's Republic of China on the 2009 National Economic and Social Development // National Bureau of Statistics of China, 26.02.2010 - http://www.stats.gov.cn/was40/

gjtjj_en_detail.jsp?searchword-import&channelid-9528&record=3

²³ China's zinc imports may drop 58.5% in 2010 // China Mining Association, 31.03.2010 - http://www.chinamining.org/News/2010 - 03-31/1269999512d35090.html

²⁴ Exxon to Ship Gorgon LNG to PetroChina From 2014 - 15 // Bloomberg News, 20.08.2009

²⁵ Chen Eadie, Chien Kirby. China's CIC says considering investments in Europe // Thomson Reuters, 18.04.2009 - http://www.reuters.com/article/idUSPEK33486620090418?loomia_ow=t0:s0:a49:g43:r1:c1.0 00000:b31245638:z0

²⁶ "Роснефть" привлекла 15 млрд. долл. под поставки нефти в Китай // Управление информации ОАО "НК "Роснефть", 17.02.2009 - http://www.rosneft.ru/news/Financial/17022009.html

²⁷ $25b crude agreement inked with Russia // China Daily, 18.08.2009 - http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2009 - 02/18/content_7485979.htm

²⁸ Китай хочет взять в аренду бесхозные земли в России - http://zemli24.ru/index.phpVoption-com_content&task=view&id=51&Itemid=46

²⁹ Venezuela swaps years of fuel oil for China wealth // Thomson Reuters, 19.08.2009 - http://uk.reuters.com/article/idUKN1843891720090819

³⁰ Garcia Eduardo. Ecuador signs contract to export oil to China // Thomson Reuters, 24.07.2009 - http://uk.reuters.com/article/idUKN2327003320090724

³¹ Peru and China To Sign Free Trade Agreement // Neftegaz.RU, 10.03.2009 - http://www.neftegaz.ru/en/news/view/87041R

³² The China Analyst - Sep 2009 // The Beijing Axis, p. 47, 01.05.2010 - http://www.thebeijingaxis.com/upload_files/download/newsletter/TheChinaAnalyst_Sep2009 .pdf

³³ Execution of loan agreement with the China Development Bank Corporation // Petrolio Brasileiro S.A., 04.11.2009 - http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/Assinaturacontrato_CDBIng.pdf

³⁴ Sinopec completes China's biggest foreign takeover // China Mining Association, 19.08.2009 - http://www.chinamining.org/Investment/2009 - 08 - 19/1250665321d28189.html; CNPC and KazMunayGas acquire 100% of MangistauMunaiGas shares // China National Petroleum Corporation, 24.04.2009 - http://www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/2009/CNPCandKazMunayGasacquires100of MangistauMunaiGasshares.htm; Acquisition of Equity Interest of Felix Resources Ltd (Felix) // 2009 Interim Report of Yanzhou Coal Mining Company Limited, p. 29, 21.08.2009 - http://www.yanzhoucoal.com.cn/en/announcement/img/site8/20090821/1256523061343310.p df; China Investment Corporation invests in PT Bumi Resources Tbk // CIC News Releases, 05.11.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20091116_351541.html; PetroChina & Athabasca Oil Sands Corp. enter into Principles of Joint Venture Agreement // Athabasca Oil Sands Corp. Release, 31.08.2009 http://www.aosc.com/upload/media_element/4/02/aosc-petrochina-jv-newsrelease.152c9d1f-1 e17 - 45b1-bf9e-b3b620623a95.pdf; China Invest ment Corporation Invests in AES Corporation // CIC News Releases, 16.11.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20091116_351640.html; China Investment Corporation Announces Investment in Teck Resources Limited // CIC News Releases, 03.07.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20090828442711.html; Minmetals Succeeds in OZ Minerals Deal // China Minmetals Corporation, 11.06.2009 - http://www.minmetals.com/english/search_detail.jspVarticle_millseconds=1244708043688& article_column=0102; PetroChina Acquires Keppel's Entire Stake in Singapore Petroleum Company // China National Petroleum Corporation, 25.05.2009 - http://www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/2009/PetroChinaAcquiresKeppelsEntire_Stak einSingaporePetroleumCompany_.htm; CIC Purchases Stake in JSC KazMunaiGas Exploration Production // CIC News Releases, 30.09.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news20091116_351320.html; The China Analyst - Jan 2010 // The Beijing Axis, p. 34, 01.04.2010 - http://www.thebeijingaxis.com/upload_files/download/newsletter/TheChinaAnalyst_Jan2010. pdf; China Investment Corporation Invests in Noble Group Limited // CIC News Releases, 05.11.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20091116_351588.html; China Investment Corporation invests in GCL-Poly Energy Holdings Limited // CIC News Releases, 20.11.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20091120_703967.html; CRCC-Tongguan Investment Co., Ltd. To acquire Corriente Resources Inc. for C$679 million in cash // Corriente Resources Inc. Recent News, 28.12.2009 - http://www.corriente.com/news/news.php#dec_28_2009; China Investment Corporation invests in SouthGobi Energy Resources Limited // CICNews Releases, 26.10.2009 - http://www.china-inv.cn/cicen/resources/news_20091116_351489.html; 2009: the year of survival and revival // Ernst & Young, 01.05.2010 - http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/2009_-_year_of_survival_and_revival/$FILE/E Y_2009_-_The_year_of_survival_and_revival.pdf; Significant changes in the state of affairs // Annual Report 2009 Fortescue Metals Group, p.29, 25.04.2010 - http://www.fmgl.com.au/IRM/Company/ShowPage.aspx?CPID=1959&EID=21620185&Pag eName-2009%20Annual%20Report; Zambia hands defunct mine to China investor // China Daily, 25.06.2009 - http://www.chinadaily.com.cn/world/2009 - 06/25/content_8323881.htm; Wuhan Steel investment in MMX // MMX Mineracao e Metalicos S.A. Highlights, 20.04.2010 - http://www.mmx.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home&lng=us

³⁵ China Started A New Project in Iraq // Neftegaz.RU News, 12.03.2009 - http://www.neftegaz.ru/en/news/view/87107; CNPC/BP jointly win a service contract in Iraq's Rumaila oilfield // China National Petroleum Corporation Press Release, 30.06.2009 - http://www.cnpc.com.cn/en/press/newsreleases/2009/CNPCBPjointlywinaservicecontractinIr aqsRumailaoilfield.htm; BP and CNPC to Develop Iraq's Super-Giant Rumaila Field // BP p.l.c. Press releases, 03.11.2009 - http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId-2012968&contentId=7057650; Iraq oil development rights contracts awarded // BBC News, 11.12.2009 - http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/8407274.stm

³⁶ China 'selling petrol to Iran' // Aljazeera.net, 23.09.2009 - http://english.aljazeera.net/business/2009/09/2009923113235664683.html

³⁷ Qatargas to increase LNG supplies to CNOOC // Qatargas Operating Company Limited, 13.11.2009 - http://www.qatargas.com/PressReleases.aspx?id=173104&tmp=88&folderID-154

³⁸ Китай стал больше инвестировать в Казахстан // profinance.kz Новости, 16.09.2009 - http://profinance.kz/2009/09/16/kitaj-stal-bolshe-investirovat-v-kazaxstan.html; China's oil deal with Kazakhstan // Neftegaz.RU News // Oil and gas worldwide, 20.04.2009 - http://www.neftegaz.ru/en/news/view/87834; "Казахмыс" получит китайский кредит в $2,7 млрд. // MetalTorg.Ru, 30.12.2009 - http://www.metaltorg.ru/news/market_show.php?id=10048169&date=1262150940

³⁹ President's African visit aims for closer co-op // China Daily, 08.02.2009-http://www.chinadaily.com.cn/china/2009 - 02/08/content_7454717.htm

⁴⁰ Chinese firms boost African investment // China Mining Association, 21.04.2010 - http://www.chinamining.org/News/2010 - 04-21/1271811712d35651.html

⁴¹ Full text of Wen's speech at 4th Ministerial Conference of FOCAC // China.org.cn, 09.11.2009 - http://www.china.org.cn/world/2009-11/09/content_18849890.htm

⁴² Tanzania names stadium built with Chinese assistance // CCTV.com, 16.02.2009 - http://www.cctv.com/program/sportsscene/20090216/101452.shtml; Tanzania names stadium built with Chinese assistance // CCTV.com, 16.02.2009 - http://www.cctv.com/program/sportsscene/20090216/101452.shtml; Chen Shun. China does more for Senegal in 4 years than West in 20 years: envoy // CCTV.com, 23.09.2009 - http://english.cctv.com/20090923/104046.shtml; President Hu inaugurates China-aided bridge in Mali // CCTV.com, 02.14.2009 - http://www.cctv.com/english/20090214/102779.shtml; China backs road projects in Kenya // CCTV.com, 04.11.2009 - http://english.cctv.com/program/worldwidewatch/20091104/101468.shtml; ZTE signs network deployment deal with Ethiopia // ZTE Corporation Press Clipping, 08.07.2008 - http://wwwen.zte.com.cn/en/press_center/press_clipping/200807/t20080707_157007.html; The China Analyst - Jan 2010 // THE BEIJING AXIS, p.45, 01.05.2010 - http://www.thebeijingaxis.com/upload_files/download/newsletter/TheChinaAnalyst_Jan2010. pdf; China signs $260m airport deal with Mauritius // China Daily, 17.02.2009 - http://www.chinadaily.com.cn/china/2009 - 02/17/content_7485582.htm

⁴³ Quito-Beijing hydro project in doubt // Global Times, 22.02.2010 - http://www.china-wire.org/2010/03/quito-beijing-hydro-project-in-doubt/

⁴⁴ Туркменистан крайне нуждается в газовом рынке // Forbes, 30.04.2010 - http://www.ca-news.org/news/371191?from=ya

⁴⁵ World Investment Report 2009 // United Nations Conference on Trade and Development, p. 54, 247 - 248, 26.10.2009 - http://www.unctad.org/en/docs/wir2009pt1_en.pdf

Permanent link to this publication: